Ваш город:

+7 (495) 294-77-14

События недели: «русский GameStop», листинг Fix Price и проблемы ГМК

События недели: «русский GameStop», листинг Fix Price и проблемы ГМК

20.02.2021

Старый штраф «Норникеля» и новая авария

Акции «Норильского никеля» упали на 4,8% после новости об обрушении на одном из предприятий компании. На торгах в субботу, 20 февраля, на минимуме цена бумаг опускалась до ₽26 730. Во время ремонтных работ на Норильской обогатительной фабрике обрушилось одно из зданий площадью около 1 тыс. квадратных метров. Авария предположительно произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, сообщил основной владелец компании Владимир Потанин.

В прошлом году на одном из объектов «Норникеля» случилось ЧП с разливом более 20 тыс. тонн топлива, что привело к обвалу бумаг компании на 20% за полтора месяца. За нанесение вреда экологии суд обязал «Норникель» выплатить ₽146,2 млрд в качестве возмещения. Финансовый директор компании Сергей Малышев заявил, что для выплаты этой суммы компании придется сократить дивиденды за 2020 год.

Московская биржа допустила к торгам бумаги Fix Price

20 февраля Московская биржа включила глобальные депозитарные расписки Fix Price Group в котировальный список первого уровня. Бумаги будут торговаться на бирже под тикером FIXP. По информации Reuters, первичное размещение акций сети магазинов фиксированных цен Fix Price может пройти в следующем месяце накануне весенних праздников в России, то есть до 6 марта.

На бирже будут размещены уже выпущенные акции Fix Price, при этом компания рассчитывает привлечь по итогам первичного публичного размещения около $1 млрд. Организаторы размещения — BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Fix Price рассчитывает провести IPO сразу на двух биржах — Лондонской и Московской. Ранее размещение сразу на двух площадках — NASDAQ и Московской бирже — провел онлайн-ретейлер Ozon. В результате IPO маркетплейс привлек $1,273 млрд.

Акции Ozon упали на 6% после новости о выпуске конвертируемых облигаций

Котировки онлайн-ретейлера Ozon упали на 6% после того, как компания объявила о планируемом размещении конвертируемых долговых ценных бумаг. Маркетплейс сообщил о выпуске облигаций, конвертируемых в ADS (депозитарные акции), объемом $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Размещение состоится 24 февраля.

Среди причин продаж бумаг аналитики назвали непонимание инвесторами дальнейшей политики компании, которая снова решила привлечь деньги, несмотря на успешное IPO в конце прошлого года. Суммарный номинал выпускаемых бумаг $750 млн составляет более половины суммы, привлеченной в ходе размещения в ноябре 2020 года, — $1,2 млрд.

Еще одной причиной снижения, по мнению экспертов, могла стать потенциальная возможность размытия доли акционеров в капитале компании. Новые облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные акции (ADS) Ozon, торгующиеся на NASDAQ. То есть владельцы облигаций при желании могут обменять облигации  на ADS компании.

Это не первый случай, когда объявление о выпуске конвертируемых облигаций приводит к снижению котировок. В прошлом году «Яндекс» сообщил о программе выпуска конвертируемых бондов на $1,25 млрд, что вызвало падение бумаг компании на Московской бирже более чем на 8%.

В акциях «Белуги» наблюдалась аномальная активность

Акции российской алкогольной компании «Белуга» на этой неделе сначала взлетели почти на 200% за несколько дней, а затем рухнули на 64%. 17 февраля объем торгов акциями «Белуги» превысил ₽1 млрд — они обогнали по обороту акции АФК «Система», ММК, «Северстали», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и бумаги самой Мосбиржи. При этом в прошлом году средний дневной торговый оборот акциями «Белуги» составил чуть более ₽4 млн.

Еще 15 февраля акции «Белуги» стоили ₽2200. Несколько дней в бумагах наблюдался ажиотажный спрос и к 19 февраля их цена пробила отметку ₽6400. В тот же день котировки начали рушиться и к концу рабочей недели опустились до ₽2320.

Акции «Белуги» были не единственным примером сильного роста низколиквидных  бумаг в отсутствие каких-либо корпоративных новостей или значимых событий. Необычно сильные движения были также зафиксированы в бумагах компаний «Абрау-Дюрсо», «Красный Октябрь», «Русгрэйн», «Левенгук», «Квадра». Мосбиржа даже выпустила специальное сообщение, призвав инвесторов к осторожности, и предупредила, что в случае необоснованного движения котировок биржа может ограничивать предельное дневное изменение цены.

Ситуация отчасти похожа на резкий взлет и падение акций GameStop и других компаний, которые «разогрели» пользователи форума Reddit. Учитывая невысокую ликвидность акций «Белуги», ажиотаж в них действительно можно устроить благодаря интернет-форумам и соцсетям, отметил Константин Бушуев из «Открытие Брокер». Однако говорить о сговоре частных инвесторов вряд ли уместно. Эксперт допустил, что несколько средних игроков (физических и юридических лиц) изначально аккумулировали позиции в акциях «Белуги» и были заинтересованы в ажиотаже вокруг них.

СМИ узнали о планах Telegram привлечь $1 млрд через размещение конвертируемых облигаций

Telegram Group, разработчик мессенджера Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций. Компания намерена разместить бумаги среди ограниченного числа инвесторов из России, Европы, Азии и стран Ближнего Востока. По данным «Ъ», в России потенциальные инвесторы получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые выступают в качестве финансовых агентов. Срок обращения облигаций Telegram составит пять лет, ежегодный купон — примерно 7–8% от номинала.

Облигации  Telegram Group будут конвертируемыми, сообщил источники «Ъ». Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции компании Telegram Group с дисконтом в 10% к цене первичного размещения.

В январе 2021 года Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, подсчитали в аналитической компании Sensor Tower. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, аудитория приложения на тот момент превысила 500 млн пользователей. Telegram, запущенный в 2013 году, изначально финансировался на собственные средства Дурова. В 2018 году компания впервые привлекла деньги инвесторов — $1,7 млрд от инвесторов в блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram, однако блокчейн-проект пришлось закрыть из-за претензий Комиссии по ценным бумагам  и биржам США, а деньги — вернуть инвесторам. По информации The Bell, в январе основатель Telegram Павел Дуров отказался от продажи доли в компании крупным иностранным фондам. Тогда инвесторы оценили весь проект в $30 млрд.


Источник: quote.rbc.ru