Ваш город:

+7 (495) 294-77-14

Telegram разместит бонды на LSE. Большая часть пойдет на выплату долгов

Telegram разместит бонды на LSE. Большая часть пойдет на выплату долгов

26.02.2021

Telegram планирует разместить пятилетние облигации  номиналом не менее $200 тыс. на международном рынке Лондонской фондовой биржи. Средства компании нужны, чтобы расплатиться с долгами в размере более $600 млн до 30 апреля 2021 года, пишет VTimes.

Согласно документам, которые Telegram еще в декабре прошлого года разослал потенциальным инвесторам, значительная часть обязательств компании составляют долги по открытым кредитным линиям — всего более $625,7 млн. Именно на их уплату пойдут средства от выпуска облигаций.

В презентации Telegram, которую изучило издание, отмечено, что из привлекаемого $1 млрд на погашение долгов в 2021 году всего будет направлено $684 млн.

Кредиты у компании образовались в результате рефинансирования обязательств перед инвесторами несостоявшейся блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). По соглашению Telegram должен был вернуть им 72% вложений. Компания выплатила $770 млн. Размер выплаты за кредиты по оставшейся сумме долга, с учетом процентов, составляет около $626 млн.

Также у компании есть постоянные расходы: расчеты с поставщиками и зарплаты сотрудников.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал о том, что Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного числа инвесторов. Однако подобное закрытое размещение можно провести и на бирже, уточняет VTimes.

Эмитентом  потенциального размещения выступит Telegram Group. На декабрь 2020 года у компании была выпущена лишь одна акция, которая принадлежит Павлу Дурову. В документах для инвесторов указано, что у Telegram Group также есть максимум 50 тыс. объявленных акций, не имеющих номинала и класса.

По данным финансовой отчетности группы, убыток компании в 2019 году составил $150,9 млн и $172,7 млн годом ранее. Все два года у компании был отрицательный капитал — $323,5 и $172,7 млн в 2019-м и 2018 годах соответственно. Обязательства группы превышали активы — на $418 млн и $245 млн в 2019-м и 2018 годах соответственно.

За 2,5 года компания не получила доход от операционной деятельности, но получила прибыль в размере $151,3 млн в первом полугодии 2020 года. Она возникла в результате разового дохода в $303 млн после переоценки задолженности перед инвесторами.

Аудиторы Telegram из российского офиса PwC указали на высокую неопределенность, которая может вызывать серьезные сомнения в способности компании продолжать непрерывную деятельность при таких показателях, отмечает издание.

В декабре 2020 года Павел Дуров сообщил, что собирается монетизировать мессенджер: зарабатывать на рекламе, продаже дополнительных сервисов и развитии интернет-торговли внутри площадки.


Источник: quote.rbc.ru